Grundsätze

Die Vermögensverwaltung der Investarit AG trägt Ihren Bedürfnissen Rechnung

Individuelle Anlagekonzepte

Wir erarbeiten für Sie persönlich ein individuelles, unverwechselbares Anlagekonzept. Unentbehrlich dafür ist ein offenes, vertrauliches Gespräch, in welchem Sie uns Ihre Wünsche, Zielsetzungen und Vorbehalte mitteilen. Unsere Fachleute prüfen Ihre Anregungen sorgfältig und nehmen sie ins Konzept auf.

Ob Sie Ihre Gelder bei einer oder mehreren Banken deponiert haben, spezielle Zu- und Abneigungen gegenüber Staaten und Branchen hegen oder ganz einfach eine bestmögliche Rendite erwirtschaften wollen – das individuelle Anlagekonzept von Investarit AG trägt Ihren Bedürfnissen Rechnung.

Klassische Anlagepolitik

Unsere Anlagepolitik beruht auf der internationalen Strukturierung Ihres Kapitals. Damit wird eine optimale Absicherung gegen allfällige negative politische, wirtschaftliche oder rechtliche Ereignisse erreicht. Unser Ziel ist es, Ihr Vermögen auch in Krisenzeiten für Sie und kommende Generationen zu erhalten.

Neben der Diversifikation nach Anlagemedien und Währungen, messen wir dem Timing jedes einzelnen Investmententscheides besondere Bedeutung zu. Sicherheit ist immer und überall erste Priorität. Spekulationsdepots passen nicht in unsere Unternehmensphilosophie und werden abgelehnt.

Seriöse Arbeitsweise

Wir sind in Ihrem Auftrag als Vermögensverwalter mit einer Verwaltungsvollmacht tätig. Die Vollmacht berechtigt uns, jegliche Transaktionen von börsennotierten Wertpapiergeschäften und OTC Geschäften, wie z.B. Devisentransaktionen oder Finanzinstrumente von Dritten (wir führen keine eigenen) zu tätigen. Ihre Depots werden in Ihrem Namen bei einer oder mehreren Banken Ihrer Wahl geführt. Die Investarit AG kann keine Gelder oder Wertpapiere beziehen oder transferieren.

Wir kontrollieren die Banktransaktionen und erstellen eine detaillierte Depotbewertung mit Performanceberechnung. Die Depotbewertung erhalten Sie regelmässig in der von Ihnen bevorzugten Referenzwährung.

Internationale Erfahrung

Der offene, vertrauensvolle Kontakt mit Ihnen und unserem weltweiten Netz von Korrespondenten, bestehend aus Brokern, Bank-, Wirtschafts- und Börsenexperten sowie das laufende, unvoreingenommene und präzise Durchleuchten der Medien bilden die Informationsquelle für unsere Aktivitäten.

Wir legen besonderen Wert auf die persönliche, internationale Erfahrung und Ausbildung der Investarit AG Mitarbeitenden. Sie erlaubt es, unserer internationalen, multikulturellen Kundschaft eine umfassende Vermögensverwaltung anzubieten.

Family-Office

Der Pflege von Familienvermögen über Generationen hinweg gehört unsere grosse Aufmerksamkeit

Wir sehen zum Rechten, damit Sie ungehindert Ihren Geschäften nachgehen und neue Aufgaben in Angriff nehmen können, sodass Ihnen der Wohlstand nicht eine Last, sondern eine Lust ist.

Globale Generalisten

Als globale Generalisten und Koordinatoren können wir Ihr Vermögen strukturieren und mit Ihnen zusammen eine Nachfolgeregelung erarbeiten.

Domizil

Bei Domizilfragen in aller Welt helfen wir mit der Organisation eines Umzugs in ein anderes Land, in dem Ihre Familienmitglieder in Zukunft leben möchten.

Breite Unterstützung

Wir können Ihnen mit Organisationen und Projekten zur Seite stehen und kümmern uns selbstverständlich auch um Buchhaltung, Zahlungsverkehr, Steuerwesen und Versicherungen.

Allround Service

Unser Family-Office Konzept bietet Ihnen einen Allround Service: Wir suchen das passende Internat für Ihren Nachwuchs ebenso wie Ihr neues Haus oder den Gärtner, der Ihr Anwesen instand hält.

Kunden

Unsere vermögende internationale Privatkundschaft stammt hauptsächlich aus der Schweiz und Europa und verfügt über ein Mindestvermögen von einer Million Schweizer Franken oder dem Gegenwert.

Multibankkunden und Kunden, welche massgeschneiderte Lösungen und persönliche Akzente dem Massengeschäft vorziehen, schätzen unsere Arbeit besonders und profitieren von den Vorteilen, welche andere nicht bieten können:

kurze Entscheidungswege dank kleinem, gut eingespieltem Team

Kontinuität der Beziehung durch langjährige Mitarbeitende
persönliche Atmosphäre
innovative Anlagekonzepte
Wir unterliegen keinem Umsatzzwang und arbeiten entsprechend kostenbewusst

Bankverbindung

Die Wahl Ihrer Bankverbindung steht Ihnen frei. Gerne empfehlen wir aber auch kostengünstige Alternativen in der Schweiz und im Ausland.

Kosten

Die Kosten der Vermögensverwaltung setzen sich aus einer Verwaltungsgebühr und einer Gewinnbeteiligung zusammen.

Best execution

Bei der Ausführung unserer Transaktionen streben wir stets das bestmögliche Ergebnis für unsere Kunden an. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir Grundsätze zur bestmöglichen Ausführung aufgestellt, an denen wir uns stets orientieren. Die exakten Details geben wir gerne auf Anfrage bekannt.

Die DCP Gruppe

Diem Client Partner wurde im Jahr 2004 als unabhängige Vermögensverwaltung in Zürich gegründet. Der Name Diem Client Partner ist eine Kombination aus dem Familiennamen des Firmengründers André Diem sowie seinem Credo als Unternehmer: 'Stehe Deinem Kunden in jeder Marktphase als vertrauensvoller Partner zur Seite.'